Ferdinánd, a sárkány mérges: mindegyik barátja gyagya, mert valami mindig balul sül el. Egyáltalán nem lehet velük játszani. De Ferdinándnak támad egy ötlete: egyszerűen új barátokat kell szereznie! Ennek során rájön, hogy a boldogság néha közelebb van, mint gondolnánk...