Timmi, a kis róka életében először hagyja el éjszaka egyedül a rókalyukat. Útközben megismerkedik Améliával, a bagollyal, és közösen fedezik fel az erdőt.
Milyen sok éjjeli állat él itt! Denevérek röpködnek, valami matat a bokorban, és csillagok világítják be az égboltot.

Ha az UV-zseblámpával megvilágítod a könyv lapjait, izgalmas dolgokra bukkanhatsz.