Az erdőlakók új kalandjában a Kék Szamár és az Oroszlán Király a locsi-fecsi Varjú tréfájának áldozatává válnak, ráadásul a Rajzoló is annyira megharagszik rá, hogy széttépi a róla készített rajzát. A Kirakós Varjú bosszút akar állni a Kék Szamáron és a Rajzolón, de minden összekeveredik, miután találkozik a Boszorkánnyal…