Egy szegény legény, Fanyűvő, elindul szerencsét próbálni. Útja során találkozik Vasgyúróval és Hegyhengergetővel, meg egy különös, szakállas emberkével. Kalandok sora vár a legényekre,  lenti világ, rézerdő, három királykisasszony, sárkányok és griffmadár... vajon méltó lesz mindegyik ifjú a jutalomra?