Homályka egy csintalan kislány, akinek minden vágya, hogy boszorkány legyen. Amikor megtudja, hogy az apja csecsemőként talált rá, titokzatos körülmények között, a sűrű ködben, már biztos benne: boszorkányos hatalma csak némi bátorításra és kalandra vár, hogy megcsillanhasson. Homályka a varázserejében bízva egy Hugo nevű kisfiú és egy fekete malac társaságában a tiltott erdőbe indul, hogy megkeressen egy sárkányt, és kiderítse, mi történt a falu előző boszorkányával.