Azenor birodalmát egy átok kínozza – minden egyes újhold alkalmával varázslat áramlik a közeli hegyekből, életre keltve a rémálmokat. Csakis az egyes területek álomőreiként szolgáló mágusok állnak az emberek és az ő legborzalmasabb rémálmaik közé. Clementine Madigan készen áll rá, hogy elfoglalja a helyét apró városkájának álomőreként, azonban amikor két mágus párbajra hívja őt, a lány tudta nélkül egy évszázados konfliktusba keveredik. Clementine bosszúra szomjazik, de ahogy egyre közelebb kerül Phelanhez, az egyik jóképű, ifjú mágushoz, titkok kezdenek a felszínre törni. A lány ezek után kénytelen összefogni riválisával, hogy együtt küzdjenek meg az országot sújtó átokkal, ami folyton kísérteni látszik őt. Vajon képes lesz Clementine megtörni az átkot, mielőtt az ő legnagyobb rémálma válik valóra?