Coco és társai Olrugióval és Lulucival a tenger fenekére, a Boszorkányok Csarnokába szállítják a sebesült Quifreyt. Meglepetésükre a három bölcs egyike. Lord Beldalut várja őket a víz alatti kastélyban, és új lehetőséget kínál nekik, hogy teljesítsék a félbeszakadt próbát. Beldalut azonban legalább annyira szeszélyes, mint amennyire titokzatos, és a feladat, ami elé a tanoncokat állítja, komoly fejtörést okoz nekik. Vajon sikerül megfejteniük, hogyan lepjék meg a meglepetések mesterét?