Szádeli, az árva kisfiú rőzseszedéssel tarta el magát, de minden vágya, hogy festő lehessen. Egyszer titokzatos öregember jár nála, és varázserejű aranyecsettel ajándékozza meg. Bármit is fest vele Szádeli, minden megelevenedik. Először a kevély ponty, aztán a falu szegény népe, majd a kapzsi földesúr, sőt maga a császár is részesülni akar az aranyecset csodájából. De Szádeli csak a rászorulókon segít; a gonoszoknak túljár az eszén. Vajon a császárt is meg tudja fékezni? Nemes Nagy Ágnes verses meserefénye Schall Eszte keleties hangulatú rajzaival jelenik meg újra.