Tara és Lupó, a két farkastestvér együtt van, amióta csak az eszét tudja. Ők ketten elválaszthatatlanok, és együtt fedezik fel a Farkasok Erdejét: az ott élő állatokat, a barlangokat, a patakokat, az erdő összes titkát. Egy nap azonban idegen farkas jelenik meg az otthonukban, aki azt állítja, hogy ő Lupó valódi apja, és el akarja magával vinni a fiút! A farkaskölykök azonban elhatározzák, hogy nem válnak el egymástól, ígéretüket meg is pecsételik: mancsot adnak rá. Így aztán elszöknek, és kezdetét veszi a nagy kaland… Ajánlott felolvasáshoz vagy önálló olvasásra.