Beldalut próbatételének teljesítése után Coco megismeri Qifrey mester múltját, és azt, miként támadt fel benne a vágy, hogy megismerje a mágia titkait. Coco így szerez tudomást a Könyvtártoronyról, ahol meglelheti a választ arra, hogyan mentse meg az édesanyját. Az út a toronyba azonban veszedelmekkel teli, és az ott lapuló titkok még a legtisztább szívű boszorkányokat is megingathatják…