Aranyszájú Lyra egy kísértetvárosban folytatja kutatását szeretett daimónja, Pan után. Malcom Polstead viszont őt keresi a Selyemút mentén. Miközben útjaik hol megelőzik, hol keresztezik egymást, egyre közelednek a Karamakán sivatag felé a rózsák nyomában, amelyek, úgy hírlik, a Por titkát rejtik. A sivatag szívében álló titokzatos vörös házat azonban szövetségeseik és ellenségeik is keresik: Marcel Delamare és a Magisztérium hadserege; a fanatikus hegyi emberek; tudósok, kutatók és kémek; boszorkányok és a levegő más népei. Az út végén azonban egy hátborzongató új fenyegetés vár rájuk, amely mindent megváltoztat. Lyra és Malcolm összefonódó útja – mind a külvilágban, mind a saját elméjükben – a végsőkig próbára teszi mindkettőjüket, és megkérdőjelezi még a legbensőbb meggyőződéseiket is.